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如何应对崩溃时的投资组合

来源:网络整理作者:http://www.cssysb.co 日期:2019/06/11 18:02 浏览:

第三,你总能以较小的方式寻找平衡。快达航空有限公司(ASX:QAN)是一家伟大的公司,但在油价高涨时总是受到影响(燃料是澳洲航空公司最大的成本之一)。如果您还持有像Woodside Petroleum Limited(ASX:WPL)这样可以从这种情况中获利的股票,您可以确保无论市场在做什么,您都可以获得银行收益。

但是有一些对冲方式可以适用于您自己的投资组合,可以最大限度地降低永久性资本损失的风险。

第一种方式是通过拥有收益不太可能受经济衰退影响的股票来对冲衰退本身。Coles Group Ltd(ASX:COL),Ramsay Health Care Limited(ASX:RHC),InvoCare Ltd(ASX:IVC)和Cleanaway Waste Management Ltd(ASX:CWY)都是适合这项法案的公司 - 作为杂货,医疗保健,无论经济环境如何,葬礼和废物都不是我们永远不会需要的行业。所有人都提供红利,这是一个额外的好处。

如何应对崩溃时的投资组合

这种方法在当今世界似乎有点过时 - 十年的降息和“创纪录的低点”意味着债券(至少是政府债券)除了今天价格的通胀匹配回报之外几乎没用。当储蓄账户可以匹配回报债券时,您知道出现了问题。

每个人都听说过'对冲你的投资组合'。在传统的美国意义上,这曾经意味着'60 / 40'投资组合 - 股票60%,债券40%。在ASX条款中,这可能意味着对Vanguard澳大利亚股票指数ETF(ASX:VAS)的60%分配以及对Vanguard澳大利亚固定利率指数ETF(ASX:VAF)的40%分配。

这使得股票和房产成为可以为您提供投资的唯一投资 - 这意味着我们需要以不同的方式看待对冲。债券之所以如此受欢迎,是因为它们被认为是“安全”的投资 - (大多数)政府不能破产。股票永远不会提供这种类型的担保 - 即使沃伦巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦公司在全球金融危机期间下跌了50%左右(并不是他担心的)。

其次,您可以查看您拥有的资源存量,并在该框架内实施一些对冲。到目前为止,许多幸运投资者在2019年从Fortescue Metals Group Ltd(ASX:FMG)等公司做得非常好。但如果全球经济衰退到来,铁矿石价格是下挫的首要因素之一。为了说明 - 随着全球金融危机的袭击,Fortescue股价在约5个月内从超过12美元跌至2美元以下。拥有铁股并没有什么不妥 - 他们可以获得高回报。但也许可以考虑与Newcrest Mining Ltd(ASX:NCM)等黄金矿业公司对冲铁矿工。众所周知,黄金在艰难时期表现良好,而当其他所有人都没有时,Newcrest股东在GFC的后果中取得了显着的收益。

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